1、猪八戒义激猴王，孙行者智降妖怪。唐僧被抓，为了营救唐僧，猪八戒来到花果山请孙悟空帮忙，孙悟空不肯。猪八戒使用激将法使孙悟空上当，答应和他一起去降妖。

2、孙悟空变成百花羞的模样骗取黄袍怪的内丹，在黄袍怪招架不住的时候天庭来人把黄袍怪收走，原来黄袍怪的本体是天上的二十八星宿奎木狼。

3、唐僧被救出，想孙悟空道歉承认自己错信白骨精的谎言。于是师徒重归于好，一起踏上了西行之路。