世纪末的日本，在一个奇妙的城市中，有两个被称为「猫」的少年：小黑与小白。他们为求生存偷抢拐骗无所不来，无法无天的行径令大人们头痛不已……。有一天，和小黑结怨的大尾流氓「老鼠」回来了，为了保护自己的城市，恶童们不惜以暴力为手段，展开一场「猫抓老鼠」的游戏……。