真真和因事故只有5岁小孩智商的姐姐两个人生活。虽然已到了嫁人的年龄，但是她每天忙着送紫菜卷饭、送报纸、做洗车工，晚上在‘走进回忆’夜总会负责看管客人的包。在飞机上智锡对坐在旁边的允书产生好感。贞蓝和过去一起当歌手的佑炫重逢，两个人一起喝酒，儿子江锡去接贞蓝，看到喝醉的母亲心情沉重。真真和戏弄姐姐珍珠的醉客打架，东亚得知后急忙跑到警察局。

　　东亚四处筹钱，他去找被打的醉客求情，听到允书也住在同一个医院后大吃一惊。江锡被集团调令到娱乐经纪公司当社长，他强忍住怒火来找李会长，李会长告诉他不要失望，尽全力去做好事情。贞蓝欲说服佑炫让自己在夜总会唱歌。

　　真真用Gloria的名字第一次登台，她意犹未尽地放下麦克风，贞蓝望着着真真陷入沉思。贞蓝说服佑炫答应自己上台唱歌，江锡感到无法理解。东亚帮允书找回手镯，允书告诉他谢谢东亚问自己为什幺要死。允书出院后在家门口遇到智锡，智锡仔细看允书家。贞蓝叫来真真，提议一起上台唱歌。

　　真真和贞兰合作登台，真真发誓从今以后要以‘Gloria’的身份生活。江锡去阻止想重新唱歌的贞蓝，但贞兰下定决心，最后佑炫接受了真真。江锡来到新公司上班，和室长智英相遇。智英误会江锡和几个前任社长一样只是来这里玩玩而已。东亚找到允书丢的字母珠子后来到她的家。

　　江锡和允书决定跟随父母的意愿交往，东亚来到允书家看到江锡和允书在一起，不禁感到失落。回到夜总会后东亚告诉贞蓝江锡和女人交往的事情。真真问贞蓝唱歌的秘诀，但贞蓝并不轻易告诉她，只是忠告她要了解自己的声音。东亚来到允书家，允书知道后跑到门外找他。