天国的书库守卫官小飞狐瑶玲在庆祝完成《圆梦书》的那天，在天上玩耍不小心把《圆梦书》掉到地上。因此姚玲被罚下人间寻找《圆梦书》。江贤失去母亲后搬到爸爸妈妈的故乡狐狸村。对从汉城转学过来的江贤一直持有想法的铃铛和豆豆总是欺负江贤。江贤在课堂上看到达咕后，想在图书馆查阅达咕资料的时候，碰上了书虫子。江贤因书虫子的骚动而被吓晕了。江贤爸爸带江贤回家的路上跟他约好星期天到狐狸山画画。星期天，江贤爸爸因编辑的事情取消了跟江贤的约定，这样江贤只好自己上山。在那儿，江贤和瑶玲偶然见面，从此展开你追我赶的场面。

　　江贤在山上碰见瑶玲后，开始做恶梦，并因此而病倒了。同时，在天国里开始出现了黑狐狸复活的徵兆，为此天国里召开了元老会。黑狐狸的部下火狐狸召集恶党不嘟兄弟，并派遣不嘟兄弟到人间寻找圆梦书。瑶玲把没有找到圆梦书的责任都推给赖皮酥和顿顿猪，并向他们大发其火。达咕们探听到江贤的住所，并向瑶玲通报圆梦书的可能下落。江贤的爸爸为了生病的江贤出门去买糕点，瑶玲趁江贤的爸爸出门之即到江贤家寻找圆梦书。不嘟兄弟第一次从天国到人间，想在人间炫耀自己，但因不懂人间习俗，事情并未像他们想像发展，开始四处碰壁。在江贤家由于瑶玲的骚动，江贤被吵醒。江贤见到瑶玲被吓坏了。不嘟兄弟、瑶玲、江贤为了争夺江贤的漫画书，开始了一场混战。

　　学校开始举办各种课外兴趣小组，但是由于学校的图书馆里闹书鬼，没有一个人孩子报名参加藏书小组。虽然陈老师努力宣传藏书小组，但还是没有引起孩子们的兴趣。江贤在无意中看到了金老师的日记，并从中发现金老师非常关心自己，为报答金老师，江贤决定参加藏书小组。由于未找到圆梦书，瑶玲开始埋怨赖皮酥和顿顿猪。虽然哒咕们向瑶玲通报又来新书的讯息，但瑶玲不想行动而偷懒。同时，不嘟兄弟到人间的路上遭受珍珠断裂之难后，发现瑶玲并开始追蹤。瑶玲和不嘟兄弟为了寻找圆梦书，藏到了运书的卡车上的箱子里。箱子运到学校的图书室后，瑶玲和不嘟兄弟从藏身处跳出来，大闹图书室。虽然瑶玲用魔法战胜了不嘟兄弟，抢到了江贤的漫画书，但发现这并不是要找的圆梦书，伤心的哭了起来。江贤看到伤心的瑶玲，二人开始对话，并定了两人之约。

　　江贤和爸爸的心灵之桥——画册。彻夜倾盆大雨，次日江贤家被雨水浸透，爸爸的书也被雨水打湿了。一早爸爸和江贤开始整理被雨水湿透的书。江贤看到爸爸扔掉妈妈的杂誌，伤心的以为爸爸开始忘掉了妈妈。带着误会，江贤上学去了。熟睡中的瑶玲被喧闹声吵醒，发现自己的蜂蜜被赖皮酥和顿顿猪偷吃光，非常恼火，决定教训赖皮酥和顿顿猪。天国的火狐狸用火锅教训失职的不嘟兄弟，但最后决定再给他们一次机会。放学回家途中的江贤，在路边发现妈妈生前最喜欢的花，并第一次见到了花店的佳银姐姐。回到家中的江贤带着不高兴继续帮爸爸整理书。这时，一个卖糖人路过江贤家，无意中爸爸的画册被卖糖人的带走了。恰巧这时瑶玲一行也向卖糖人买糖，并发现了带有蝴蝶结的画册。同时，不嘟兄弟追蹤瑶玲也刚好到此。瑶玲、不嘟兄弟展开了追逐画册的混战。

　　在学校的表演大会上，江贤代替生病的豆豆参加演出。在众人面前表演，江贤觉得很不好意思，但在老师的鼓励下决定参加演出。在家练习表演的江贤，发现了剧本（太阳和月亮）上的蝴蝶结后，带着剧本去找瑶玲。瑶玲检查江贤带来的剧本（太阳和月亮）是否是圆梦书。突然从书中逃出一只大老虎，瑶玲以为找到了圆梦书，因此而感到高兴。天国为了联络瑶玲，完成了通信魔镜，并通过魔镜成功的与瑶玲取得联络。为了回到天国，瑶玲把魔棒挂在书上，但是没有出现任何变化，瑶玲失望极了。这时瑶玲通过魔镜与书里翁取得了联繫，并从书里翁那里了解到圆梦书分为许多册散落人间。从此，瑶玲开始了寻找散落到人间的所有圆梦书的历程。不嘟兄弟也在寻找圆梦书的过程中，遇到了从书中跑出来的大老虎，而陷入危机。