财道理财连锁机构致力于第三方理财机构连锁网路的建设，像银行网点一样，在每个精英阶层家庭身边提供优质全方位的三方理财服务。在金融市场筛选优质金融产品，并持续管理产品的存续风险。

财道理财连锁机构遵循“你理财我在身边”的服务理念，确保我们的客户在纷繁複杂的金融产品面前，能够得到专业、客观、贴心的理财建议与服务。每个产品的基础资产都经过专业而审慎的风险控制，财道理财资产管理团队为客户创造财富稳健增长、稀缺的创新投资机会，打造了以筛选产品为优势、以贴心服务为核心的独特竞争力。同时，在此过程中，财道理财一直秉承“因为独立，所以客观；因为贴心，所以安心”的理念扮演着金融产品的参谋长，客户财富管家的角色。截止至2011年10月，财道理财的网点近20家，联盟顾问超过200名，管理的个人客户数逾千名，服务客户资产已超过10亿，并且以几何数在增长。

财道理财的愿望：致力于成为中国中高端客户身边的独立理财连锁机构；

财道理财的使命：为中国中高端客户提供客观中立的理财解决方案；

2005年8月：之前为知名黄金公司研发服务部，为高端私人客户提供全方位服务；

2008年5月：组建财富有道研究中心，完善磨合研发团队；同年组建风控中心、培训中心，了解客户需求，提供适合客户的投资理财解决方案；

2010年8月：引入理财连锁的运营模式，已在上海、北京、杭州、泉州、邯郸、唐山、晋中、苏州、常州、福州、温州、合肥、济南近10多个城市设有理财中心。分析师、研究员将近60位。