刘德松是一个家境贫寒的盐贩子，因为受不了土匪、盐警的劫掠和压榨，加入了“黄沙会”。兰香自幼父母双亡，跟着爷爷的柳琴戏班在附近各县流浪唱戏。日本鬼子进入沂蒙，兰香加入了抗大的宣传队。刘德松在兰香的引导下加入了共产党，两人历经生死，相爱并结婚。刘德松和兰香配合抗大文工队用民歌和地方戏曲当做特殊武器，以文艺的方式瓦解敌人，争取正义力量团结抗日。日本军队围剿沂蒙山抗日根据地，刘德松在掩护抗大机关撤退时牺牲。兰香带着两人的孩子跟着八路军打鬼子，直到日本人投降。