讲述「人类最强」的铁桦穿越至异世界的故事，无故成为勇者却毫无意见的他将要面对不论人数还是力量都远超人类的魔族大军，在只剩下自製军刀的情况下他貌似获得了能够对抗魔族的能力? 而面对魔族大陆那些慾火旺盛的性感魔物娘，铁桦能否保住他的贞操，不致于「精尽人亡」?

在异世界中，只有数块的大陆，一是铁桦等人所在的「人间」，二是亚瑟所在「不列塔尼」，三是变成「阿卡利亚沙漠」的「元古王国」，四是「龙之国」，五是「魔王城」，天界人则住在漂浮在6万尺高空的「天界」。

世界由魔法构成，科学在这里很罕见，只有龙和铁桦拥有科学的知识。

魔族，就是指半兽人、巨人族、魔人、兽人这些男女都有的「亚人」，怪物、魔兽和巨龙也包括在内。跟魔物不同，魔族讨厌人类，跟魔物和天界人也是敌对关係，因此自古代起，三个物种一直势不两立。魔族除了魔人之外，其他的都没有魔力，这也是跟魔物的分别之一。

魔物全数都是女性，也称作「魔物娘」。跟魔族不一样，魔物喜欢人类，除了是因为需要人类男性繁殖以外，也是因为两族的祖先在古代一起生活过，可惜人类已经失传这段历史。跟魔族不同，魔物全部都拥有魔力，龙的魔力甚至凌驾在「天界人」之上。同时，魔物的形象多是半人半兽，魔力强一点的可以变成人类。据亚莉亚的分析，魔物的基因跟人类一样，因此人类跟魔物诞下的后代有一半机会是人类，另一半机会是魔物。

魔物的亚种，能使用一般魔物用不了的光属性魔法。中立的的种族，魔力在所有种族中是比较强的，原本只是居住天空浮岛--「天界」，后来奥丁、索尔等拥有巨量魔力的天界人出现，天界人开始介入地面，人类和魔族之间的战争，凭着强大的魔力纵横战场一千多年，后来「冥古皇帝」(华夏)看不过眼，以「龙威」把天界人赶回天界。

隐居在「精灵秘境」这个神秘国度的一族，小说中并无出现过，艾美莉娅就是其中一员。从来没有介入过外界的事情，一直在秘境内安静地生活着。

22岁，被称为「人类最强」。在异世界的身份是「勇者」，为了把人类从魔族侵害中拯救出来而被召唤至异世界，魔力值是史上最高，在小说后期足以召唤并控制11个航母战斗群、2艘战列舰，以及108架战略轰炸机。武器是军刀、魔力召唤和一身的怪力。因常被白春华咬，身体又融合了「龙之力」变得完全不怕任何毒药。
　　

9岁，「人间」的魔法师。看起来什幺也不怕，而且很聪明。魔力值颇高，魔法技巧也很强，在队伍中担当魔法攻击、复原体力和治疗队员的角色。似乎喜欢铁桦，从她经常吃醋可以得知。武器是魔杖。
　　

20岁，跟铁桦一个样子，但眼睛是绿色的，在「人间」被称为「人类最强」。「人间」的骑士王，为最强的剑士，虽然是最强，但力量、技术和速度都要远逊于铁桦。经常装酷，却经常被铁桦捉弄，因此不太喜欢铁桦。武器是「湖中剑」。

17岁，却化妆成三十多岁。很有智慧的女王。样子经常因严重反光的皇冠和玻璃而遮住，真容只有几个人看到过，貌似是美女。很相信铁桦，在小说后期说道︰「看着他的背影，就很自然会相信他。」貌似喜欢铁桦，想为他诞下皇室继承人。
　　

21岁，异世界的另一个国家--「不列塔尼」的国王。剑术超群，轻易击败兰斯洛特，但后来被铁桦以徒手击倒。在小说后期出场，被铁桦击败后决定跟「人间」结盟，讨伐魔族。武器是「石中神剑」。

354岁，拥有强大魔力，真身为「雷鸟」。拥有操纵雷云和风暴云的能力，以此攻击大规模的敌人，而人类形态的时候则多以雷声威吓敌人，或以闪电击毙敌人。看似能操纵天气，但其实不是，只能把雷暴云召唤到自己附近的地方。自身击出的雷击威力很大，但消耗体力极大，而且威力越大，围绕在身上保护自己的电流也会减弱，用火攻击就很容易伤害。平时会直呼铁桦的名字。
　　

赫尔西娅--雷鸟形态

雷鸟--赫尔西娅

21岁，天人族(自称神族)的女战士，魔力不强，但魔法的攻击力和防御力极高。以一生侍奉勇者(铁桦)为己任，不论是战斗，还是OOXX也不介意。并不会主动袭击铁桦，反而是想被铁桦袭击，是个M。跟所有魔物娘和天使一样有绝世的美貌，以及颇好的身材。
随身都带着一个白色茶壶，怎幺倒又倒不完的普洱味道的液体有恢复魔力的效果，但每天只能倒三杯。称自己「妾身」，称铁桦为「勇者大人」。

利维坦‧布伦希尔蒂(种族︰不明)
身长425米的冰龙，「东海」的海怪，拥有超强大魔力的魔物娘，能够变回传说的海怪--利维坦(Leviathan)，绝对不要被她人类形态的可爱样子骗到了。背上有一双小翅膀，但那是没有用的，飞不起来，只能作短距离的滑翔。泳速极之快，高达100节，能追得上世上任何船只。集一些相剋的属性于一身，因此极难以单一属性魔法击败她。同样以「诞下勇者的孩子」为己任，会把下半身变成利维坦的尾巴，缠绕着铁桦的身体，并从皮肤渗出一种特殊液体，逼他的「巨龙」雄起，然后就……以此达到目的。因名字是「布伦希尔蒂(皇带鱼的别名)」，铁桦嫌太长而叫她希尔蒂，后来觉得不太好听，又改成了利维坦。她的歌声有「冰龙天籁」之称，有提升士气及安慰人心的效果。直呼铁桦的名字。

女武神--亚尔薇特

100多岁，身长25米，魔力比较强大的魔物娘，肉身的力量也很强大，坚硬的外壳可以抵挡除了水之外的所有攻击，但湿润而柔软的本体却很脆弱。本体藏于体内，跟周围的「肉壁」连线着，湿润、柔软而且有香味，是用来勾引铁桦的利器。在这个世界的身份是「蒙古死亡蠕虫」，因此能够使用雷属性的电击魔法，也能喷出硫酸。智商比较低，所以很单纯，稍微给点刺激就会发怒，稍微安慰和讚赏一下就会高兴得抱紧对方。战斗时，本体会跟肉壁融合，肉壁也会变硬，并伸出无数锥形牙齿，并分成十排高速旋转，把进入口内的一切粉碎。如果攻击对象不能被吞噬，她会用口外的八只巨牙抓紧对方，再把口内第一排牙齿向外伸，像钻头一样攻击，破坏力极高。跟她外壳那三双红色的眼睛对上就会被电击麻痹，她有时也会用这招袭击铁桦，再把他吞下，在体内做她想要做的事，但神奇的是多数不会成功。

蒙古死亡蠕虫--蒙哥莉安

超过3000岁，拥有媲美利维坦的魔力，为3000年前，已经灭亡的国家「元古王国」的国王。因魔族的大量侵害而亡国，把王国内的人类把魔物娘送到其他地方后(例如「人间」)，把斯芬克斯、阿波菲斯和阿努比斯分别变成「国王侍卫」、「国王之杖」和「王国守卫」三个「元古金雕」后与王国一起沉睡，阻止了魔族的推进。小时候从远古的预言中得知铁桦的事则，三千多年来一直喜欢着他。想为他诞下王国的继承者。

元古国王--克利欧‧佩特拉

200多岁，身长165米，为「北海」海怪--「克拉肯」，跟利维坦一样被逼签了「诅咒契约」，变成令人闻风丧胆的怪物，被铁桦解救喜欢上了他。魔力极强，可以变成人类，也可以变回海怪。她的墨汁可以拿来当食材，也可以拿来当烟雾弹，或者当作油灯的燃料，令周围变暗。

克拉肯 解除契约后

居住在「龙之国」的东面森林里的大蜈蚣精，15米长，已经1000多岁了。魔力颇强，能变身成人类。拥有猛毒，是杀敌的一种手段，大剂量能溶化肌肉，小剂量能使肌肉软化、无力。性格阴沉，甚少说话，铁桦为她消除吃人的嫌疑后便喜欢上他了。外形像肉食性的蜈蚣，但大颚并没有肉食性蜈蚣那样巨大，而且她是吃素的，因此比较像三亿年前在地球出现的「节胸属」。

千年蜈蚣--白春华

210岁，魔力很弱的蜘蛛娘，魔力仅足够用于治疗。居住在「龙之国」的城市里，并不受排斥，是有名的裁缝师，用自己的丝编织「冬暖夏凉」的衣服卖给人，自己亲手用最强的丝编织了一件能抵御任何攻击的黑色背心给铁桦，还能治疗他的伤势，这件背心在正传也有出现过。

超过一千岁的九尾狐狐仙，拥有白色、柔软的毛髮，是负责守护龙之国的瑞兽之一，在铁桦跟他人走失的时候给予了一点帮助，龙之国受攻击时就是她击退外敌的。
　　

400岁的女吸血鬼，居住在魔王城，上届魔王的亲信，是魔物的贵族。铁桦被俘虏后把他买了下来，并把他陪养是格斗士，在魔王城里生存了下来。后来协助铁桦恢复魔力和逃出魔王城。喜欢铁桦，视他为未婚夫，吸了铁桦一口血之后力量大增，并且变得不怕阳光。在攻打魔王城的时候是主力之一。　　

伊莉莎白‧弗拉德

2500岁的美女，是上一届魔王，拥有巨量魔力，被现届魔王囚禁着。在魔王城的高度设防监牢中认识了铁桦，后来跟他一起逃离魔王城。是最让铁桦难以忍耐的魔物娘。在攻打魔王城时是主力。喜欢铁桦。　　

莉莉姆‧史卡雷特

身长175米，翼展200米。被称为「太古霸王」的巨龙，自有记载起只少有4000岁，实际上有超过5000岁，出生的年代极度久远，那时候，魔族都还未出现。居住在「龙之国」西部的火山地带。拥有无尽的魔力，不论防御力还是破坏力都极高，不费吹灰之力就能毁灭一个国家。曾跟铁桦空战过，被打败后带众人到「冥古皇帝」的住处。因铁桦的强大而喜欢上他，想要为他诞下子嗣，延续龙族血脉。变为人类时是个银髮美女。

巴哈姆特 霸王形态

小说中最强的魔物娘，也是最强的角色，虽然有摧毁万物的力量，却不会使用，反而更多地使用复原的力量。身长9~140米，拥有无尽的魔力和「龙之力」，「龙之力」是超越「魔力」的力量，这种力量传给了红桦，也传给了铁桦。被称为「冥古皇帝」，力量在所有魔物、人类和天界人之上，一切生物在她面前都要下跪，连巴哈姆特也不例外。她是世界上第一只魔物，足有四十亿岁。平时的形态为穿着汉服的黑髮美女，参与战斗时会变成一条四爪青龙，只有在跟魔王战斗时才变回真正的形态--代表皇帝的五爪金龙!喜欢铁桦，虽然几乎是不死的，但仍然想为他诞下子嗣。在平定「人间」的内乱，处理「人间」和「不列塔尼」的关係上发挥重要作用，在攻击魔王时也是主力。认识铁桦口中所说的「唯一的神」，自出生起已经知道衪的存在，后来从红桦那里进一步认识了衪。华夏是除天界人外唯一能使用光属性魔法的魔物，同时也是唯一能使用全属性魔法的魔物。

华夏--人类形态

2200岁，八岐大蛇，原本居住在「龙之国」的一座小岛上，后来被魔王困在一个大坑内，变得异常暴燥，在铁桦刚刚见过华夏后便发狂。后来，铁桦以AC-130的猛烈炮轰把她制止，并把她救出大坑，自此便喜欢上铁桦。拥有无尽的魔力，能变成人类。

八崎

1400岁，居住在「龙之国」的南部山区。一直在等待铁桦的出现，因为想为他诞下子嗣。虽然种族有「龙」字，但不是真正的龙，不过魔力却媲美巴哈姆特。身体无坚不摧，只有用强力的光属性魔法才能伤害到她。对铁桦百般依从，在小说后期是攻打魔族的最主力。　　

星爆‧米娅

艾美莉娅(种族︰精灵)
　　19岁，最初跟铁桦相遇是在森林里，身份是精灵族，在「人间」是枪骑兵。喜欢铁桦，但一直没有说出来。

14岁，小说中期出场的黑髮猫耳女僕，铁桦从「人间」偏远城镇的人口贩子手上救出来，然后就收留她了。毫无战斗力，只负责照顾其他人在非战斗期间的生活。喜欢铁桦，但认为两人不可以超越主僕关係。
　　

名字是男人，实际上为金髮萝莉，天界人之首，自称为「神族」，称亚尔薇特为「卑贱的人」，激怒了铁桦，因此跟铁桦决斗，被铁桦完爆，一改高傲的性格，再也不自称神族。武器是永恆之枪。
　　索尔(种族︰天界人)

雷神，也是女人，不过是御姐，在铁桦挑战奥丁前跟他决斗，也被铁桦完爆。武器是雷神战鎚。

颇虔诚的基督徒，铁桦的母亲，在刚刚怀有铁桦不久穿越至异世界，唯一的战友就是华夏，吸收了「龙之力」后，重伤魔王--巴力西卜，令他50年不能再战。

以摩洛基‧罗斯伯爵(女帝的舅舅)为首的贵族视铁桦为眼中钉，因为他是继红桦之后另一个可以在两个月内夺回「元古王国」和东之海的勇者，再次激起国内的民众对魔族的反抗心(铁桦大败于格兰特时稍为降低了一点)，对铁桦的支持度超过了贵族一方，加上伯爵有跟魔族私通，以女人和金钱换取法力高强的巫师和魔兽，以武力威胁封地的居民缴纳更多的税款，他们怕铁桦会跟女帝联合肃清贵族，于是把握国民分不清「魔物」和「魔族」分别的弱点，以「私通魔族」为由诬陷铁桦，企图刬除他。伯爵除了想刬除铁桦外，还想当国王，因此企图暗杀女帝。

身长435米，居住在南洋的海怪，利维坦的敌人，是铁桦的海军舰队的第一大敌，后来被铁桦召唤的「密苏里号」战列舰重伤，再被利维坦咬死。控制着一支海洋怪物军队。　　

耶梦加得

跟巴哈姆特同年，却不是魔物，而是一种名为「异龙」的古代魔龙，跟小说中作为魔族空军的「魔龙」是一同种，体形和力量却大很多，而且拥有无尽魔力。在小说初期曾袭击「人间」。居住在魔王城附近的火山岛，巴哈姆特的敌人，小说中期被巴哈姆特杀死。控制着一支魔龙军队。

法布尼尔

8000多岁，同样不是魔物，是一种名为「冥龙」的古代魔龙，这个种族出现的时间在「冥古」和「太古」之间的一个「失落年代」，曾经称霸世界，被华夏击败后失蹤。拥有无尽的魔力和「龙之力」，是华夏的敌人，在小说后期应魔王的召唤出现，跟华夏战斗，天崩地裂，最后被华夏的「龙哮」杀死。

冥龙--卡俄斯

现届魔王，原本居住在南洋的海底深渊，称为「地狱」的海底火山山脉。不属于任何一个种族，是一只人形怪物，有三对黑色的翅膀，光着上身，下半身穿裙甲，手持一枝权杖，是它的武器。表面上是男性，实际上根本没有性别，可以随以变换。曾以美女的形象勾引铁桦却失败。拥有无尽的魔力，力量跟华夏并肩，因此自称为「神」。小说后期跟铁桦一对一对决，被对方撕开两边，铁桦丢下「世上只有一个神，你应该认识他」一话后，在大笑中死亡。　　

魔王--巴力西卜