相传中世纪中叶，藏地雪域统领12部落的花花岭国在敌国魔兵入侵后，陷入了巨大的忧患之中。　　三王晁同指使妻子投毒欲害闭关修法的二王森隆惹杰。事败后，又与咒师喇嘛修明这个和总管王有着世系家仇的奸佞勾结在一起，把魔爪伸向了怀有身孕的森隆王的二妃葛萨拉姆，在“驱鬼”的诵经声中，葛萨拉姆王妃含冤负辱，被贬为苦奴，逐出王宫，流落他乡。为拯救众生，白梵天王派王子特瓦嘎下界投生，降服妖魔，为民除害。苦难中萨妃生下了觉如格萨尔从此就诞生了。

　　觉如降生后，跟随沉冤莫白的母亲开始了苦难的历程。　　岭都内的二王森隆为妻子伸冤，和三王晁同展开了一场激烈战斗。经过“盟咒”、“摸石子”、“天断”一系列判断后，三王晁同终于经受不住心理的考验，露出了狐狸尾巴，被逐出宫，回到了自己世袭的达让部落。二王森隆在嘉洛草原寻到了葛妃母子，并生下了他们的第二个儿子玛尔勒……

　　似水流年，随着时间的流逝，觉如和珠牡的感情与日俱增。　　珠牡之父嘉洛头人大英雄敦巴坚赞在魔兵搏斗中，被困在黄河源头。雅特高僧秉承神的旨意，派遣觉如下山去救敦巴。觉如、珠牡含泪辞别母亲，走上了新的征程。　　二人途经嘉洛草原，遇到了抢占这片土地的晁同。晁同为取悦魔国，横徵暴敛，激起了觉如的愤慨。为营救苦奴，他只身一人，与晁同的打手展开了一场殊死的搏斗，终因寡不敌众，身陷囹圄。

　　当年的玛尔勒在黄河中漂流，被一对牧民夫妇救起。后来，又被霍尔国统领官辛巴梅乳孜收为义子改名华特。他与魔国公主阿达拉毛青梅竹马，后被魔兵抓走。阿达拉毛四处寻找，将他救出。不幸，又被魔将黑老鸹误认是觉如，重新抓住，阿达拉毛求救于她的堂爷，即魔国百户镇头人百户头。二人深夜潜入囚禁奴隶队伍的马棚之中，误将觉如认成华特，将他放跑。当黑老鸹向魔王洽巴拉忍请功时，才发现这场“错中错”，遂下令即追杀觉如。

　　晁同篡权之心不死，为挑起战火，破坏议和会议，达到篡权目的，他指令打手，企图刺杀前来议和的使臣。恰遇觉如练武发现，一番挑唆，使觉如将剑砍向了有着杀父之仇的霍国将领多庆朗若查巴尔。议和会议如期召开，霍国为亡岭国，多庆以觉如刺杀使臣为口实，挑起事端：要幺处死觉如，要幺岭地开盛大的赛马会。以岭地最美的姑娘珠牡做“彩注”，任各国骑手竞争夺“彩”。岭国无法答应最后这条屈辱的议案，只好将觉如投入死牢。