人类学教授苏夏即将赴英领取达尔文奖江澄照常讲学，出入娱乐场所。他的得意门生江户连日行动诡秘，视苏夏如陌路人，使女友阿琼终日提心弔胆，觉得随时会有什幺可怕一事要发生。苏夏在一次学术报告会时，意外见到久无音讯的老同学刘斐，隐约感觉他与那些匿名信有关，于是登门拜访，却被刘斐逐出门。江户目睹此景，避开苏夏，闯入刘家，追问李伯林的死因和苏夏与李伯林的妻子关係。刘斐知他是旧友李伯林之子，就向他讲述了30年前的往事：刘、李、苏一同前往扎龙谷考察，李伯林临危，刘、苏二人见死不救，苏夏窃取了研究成果后又与李妻有染，而刘斐迫于内心的愧疚，放弃研究，终日以酒为伴。江户为查清真相，请歌星温英帮忙稳住苏夏，自己潜入苏夏房间，拿到了母亲给苏夏的信笺和照片。苏夏发现失窃，匆忙赶至刘家，发现刘斐已自杀。苏夏认出江户是李伯林之子，欲晓之以情，遭江户拒绝。江户给生命垂危的母亲写了一封信，然后断然与已怀孕的阿琼分手。他破窗谋害苏夏未遂，追至电梯，失去理智地将苏夏推出窗外。