1990年的北京，处处洋溢着迎接第十一届亚运会的欢乐气氛。

清晨，老人们在街心花同罩锻鍊身体。10岁的金宝光也正和稻草装填的人进行着搏斗。花园外，爸爸金炳辉和妈妈嘱咐爷爷的一番话，使他很奇怪。

原来，爷爷给杂技冈带来一只5岁的黑狸猩山山。宝光去杂技冈驯兽厅偷看。不料，山山野性突发、抓伤妈妈。山山被制服时发出的惨叫声，震动了宝光。他为山山求情，并餵它食物。山山拍手致谢。忽然，爸爸来喊爷爷去看电视，匆忙间丢掉了锁猩猩笼子的钥匙，宝光趁机放出山山，并教它怎样钻网去。

从台湾来的二爷爷张铁汉是爷爷金铁夫的师弟。铁汉无子，铁夫将长子炳鑫过继给他。炳鑫已被培养成着名的马戏演员。在一起吃饭时，炳辉夫妇一再表示欢迎炳鑫夫妇来北京看看，都被铁汉岔开。夜晚，宝光被铁汉6岁的孙女雪凤的哭声惊醒。宝光安慰着雪凤，问她的爸妈为什幺不一起来北京，雪凤说这是秘密。宝光告诉她自己也有秘密：有一个猩猩弟弟山山。二人悄悄去看山山。被惊动的爷爷和爸妈追到饲养室，发现孩子们和山山相处得特别亲近时，很受震动，决定将山山带到家中驯化。

铁汉看到金家十分爱雪风，想留下孙女，自己回台北。雪凤发觉后，担心爷爷离开，把装有爸妈相片的相册藏起来。雪风将相册给宝光看，无意中知道雪风的父母惨遭车祸，已经死亡的讯息。铁夫终于知道真情，难过地老泪纵横。金家非常理解张铁汉，劝他留下。

亚运会前夕，铁夫和铁汉为杂技团设计了精彩的驯兽节目。宝光和雪风也参加了演出。他们的演出受到热烈欢迎。突然，在热烈的掌声中，山山将雪凤挟到后台，全体演职员投入抢救雪风的包围战。原来，山山也希望留下雪风。